Durante el IV Congreso Frozen del pasado 22 de noviembre, pudimos contar con la intervención de Xavier Mallol, CEO de Delectatech, presentando los datos del canal HORECA-Retail del 2023. Este subraya que “el sector HORECA tiene un gran reto este cierre del año: conquistar a un consumidor más cauteloso y con un menor poder adquisitivo”.
Xavier Mallol comenzó su presentación explicando el Food Radar, un SaaS (Software as a Service), que se alimenta de toda la información que el sistema de Inteligencia Artificial captura y procesa, generando un perfil muy detallado de más de 250.000 bares, restaurantes y cafeterías de España. Por cada establecimiento analizado extraen la relevancia de cada producto o ingrediente, los precios del establecimiento, el nivel de ocupación o el índice de satisfacción de los comensales, entre otros.
Con esta herramienta, segmentan al detalle el censo de clientes potenciales para que puedan ser encontrados por los distribuidores. Para fabricantes, ofrece un análisis masivo de todas las cartas y menús de todos los locales para así descubrir qué productos se venden y a qué precio. El Food Radar de Delectatech crea en segundos informes personalizados con datos exclusivos de forma periódica para todo el sector HORECA.
Tras definir en líneas generales el Food Radar, Xavier resaltó el contexto socioeconómico global y español de 2023. Una vez mostrados los datos, concluye que la economía mundial se enfrenta a una estanflación. Esta consiste en una alta inflación que se intenta frenar con medidas que desembocan en un estancamiento económico. Afirma que mientras la inflación no pare de aumentar, nos enfrentamos a una desaceleración que puede llevar a la recesión a varios países en 2024, entre ellos España. Respecto al índice de confianza del consumidor, nos muestra que este es más cauteloso en sus decisiones de compra a causa de la disminución de su poder adquisitivo.
A continuación, nos muestra el contexto del Retail en 2023. Sobre la variación de ventas en gran consumo entre el año pasado y este, observamos que la marca distribuidor doblega a la marca fabricante en volumen (+7,5 marca fabricante y +16,7 marca distribuidor) y valor (-3,1% marca fabricante y +4,7% marca distribuidor).
La evolución de precios en el sector de la alimentación nos muestra un pico de crecimiento hasta el 16,5% el pasado mes de marzo. Xavier resalta que, aunque los últimos meses haya bajado su intensidad este incremento, sigue superando el 10%.
En el contexto del Retail sobre productos congelados, nos muestra que el mercado de congelados crece por encima del promedio del sector del Retail. Crece 12,3% de crecimiento en valor (0,2 más que Retail) y un 6,4% en volumen (4,4 más que Retail), mientras que el crecimiento en precios es menor (4,4% respecto al 10,5% de Retail). Esto último nos demuestra el coste de oportunidad que conlleva el producto congelado.
Dentro de la venta de congelados en Retail por categoría, solo el pescado pierde volumen en ventas. Destaca el gran crecimiento que han experimentado los helados, con más de un 20% de crecimiento en valor.
Tras este análisis, procede a mostrarnos el rendimiento del canal HORECA en España en 2023 a través del Food Radar. Este censa un total de 260.153 establecimientos en nuestro país, concentrando Cataluña y Andalucía el 35,7% de ellos. Las principales tipologías de negocio nos muestran que casi el 50% de establecimientos en el censo son bares, por un 34% de restaurantes y algo más de un 12% de cafeterías.
Los dos KPIs (indicadores clave de rendimiento) que utiliza Delectatech para medir el rendimiento del canal HORECA son el ticket medio y la ocupación. El primero nos permite saber el gasto medio por comensal en cada establecimiento. Detectan una tendencia al alza del ticket medio durante el 2023, alcanzando su pico en septiembre. Sobre la ocupación, esta nos permite calcular el volumen de comensales que hay en cada establecimiento por día y hora. Esta experimenta una tendencia de crecimiento positiva desde abril de 2023 (sube desde un 30,6% en marzo hasta el pico de 36,7% en agosto).
Xavi Mallol prosigue mostrando el momento de consumo de 2023 respecto al año anterior, y pudimos observar que el consumo por la tarde crece el doble respecto al consumo por la mañana, el mediodía o la noche. A continuación, segmenta el canal HORECA de España hacia el producto congelado, señalando que hay un total de 29.748 establecimientos con alto potencial para proveedores de productos congelados.
Para calcular el rendimiento HORECA, nos muestra una matriz con cuatro zonas, en base a la variación del ticket medio y la variación de la ocupación media: zona de crecimiento del ticket (disminuye la ocupación y crece ticket medio), zona de crecimiento de ocupación (crece la ocupación y disminuye el ticket medio), zona de perdedores (disminuye la ocupación y el ticket medio) y zona de ganadores (crece la ocupación y el ticket medio).
La matriz de rendimiento HORECA nos muestra en el primer trimestre de 2023 que la zona de crecimiento de ticket engloba un más de un 40% de los establecimientos, seguida por la zona de perdedores con casi un 24%, y la de ganadores cerca de un 22%. En cuanto el segmento de congelados, este tuvo un rendimiento superior, con un crecimiento del 3,77% en la zona de ganadores respecto a la media nacional.
El rendimiento HORECA en el segundo trimestre nos muestra cómo la zona de ganadores aglutina más del 55% de los establecimientos, seguida por las zonas de crecimiento de ocupación con prácticamente un 29%. Este trimestre fue el mejor período para los establecimientos del segmento congelados, aunque por debajo de la media.
El tercer trimestre nos muestra un aplanamiento en la gráfica de rendimiento, con los ganadores conteniendo un 43% de los establecimientos, seguido por las zonas de crecimiento de ticket y de ocupación con porcentajes similares sobre el 22%. Los establecimientos han sufrido el techo en la subida en precios. El segmento potencial de congelados sufre este techo en línea con la media.
¿Qué previsiones hay para el cuarto trimestre? En líneas generales, se espera un desempeño similar de los establecimientos al del primer trimestre de 2023. Respecto al segmento de congelados, se prevé un rendimiento inferior a la media nacional.
Xavier Mallol concluye que, en el sector HORECA, el cierre del año estará marcado por una fuerte incertidumbre económica de la cual España no es ajena, y tendremos que acostumbrarnos al término estanflación. Afirma que las ventas de productos congelados aumentan en Retail por ser sustitutos de productos frescos durante las épocas de incremento de precios, y prevé un final de año con un descenso en el rendimiento de los establecimientos HORECA a causa de la caída de la ocupación.
La presentación finalizó con un vídeo-ejemplo del funcionamiento del Food Radar a través de la Inteligencia Artificial, y con una ronda de preguntas por parte de los asociados Frozen. Agradecemos a Xavier Mallol por su ponencia, con datos reveladores y de muchísima utilidad para el sector del congelado.
